Beschrijving: Zonsondergang in El Dorado: geregisseerd door Frank McDonald. Met Roy Rogers, Trigger, George ‘Gabby’ Hayes en Dale Evans. Het verhaal bevat een nogal vreemde flashback van Dale die El Dorado bezoekt, de thuisbasis van haar grootmoeder. Ze droomt over de avonturen van haar grootmoeder, waaronder een romance met een cowboy die heel erg op Roy lijkt. Roy bestaat natuurlijk ook in het heden voor Dale.